1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后，随妻兄林之洋出海经商，游历许多国家，见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下，充分发挥美术片想象力丰富的特点，制作出一系列奇人、奇物、奇景，画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画，展播荣誉奖。

唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。

改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。