爱心熊快乐的生活在他们的国度里——云层间。他们也很关心地球上人类的孩子们，从他们巨大的望远镜里，看到有需要帮助的孩子时，他们总是设法帮助。尼古拉斯，一个穷魔术师的学徒，受到居住在一本魔书中的恶魔的影响，处境非常危险。金和杰森兄妹在被愚弄多次之后，对任何人都失去信任。爱心熊把他们带到爱心王国，他们在那里历经险境，并且和爱心熊成为好朋友。

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