二战时期，男孩乔乔（罗曼·格里芬·戴维斯饰）和母亲罗茜（斯嘉丽·约翰逊饰）生活在纳粹德国统治下，十岁的乔乔是希特勒青年团的积极分子，因为拒绝了杀死一只小动物的命令，有了一个外号叫做兔子。乔乔有一个假想的朋友希特勒（塔伊加·维迪提饰），这个希特勒有魅力、傻傻的、天真可爱，是他的朋友，帮助他应付生活中的困境。

乔乔发现自己母亲一直将一个年轻的犹太女孩Elsa（托马辛·麦肯齐饰）藏在家里的阁楼里。乔乔的第一反应是将交小女孩给纳粹党，但接着他意识到如果这样做了，自己的母亲也会因为帮助女孩而被捕。

渐渐地，乔乔和小女孩之间的友谊开始建立，乔乔意识到自己关心这个女孩，而这直接违背了党灌输给他的理念 。