元朝末年，政治统治日趋腐败，各地义军云起，天下陷入战乱时， 朱元璋（胡军饰）从一个乞丐参加到义军，南征北战，一步步走上了中国历史的舞台，最终在鄱阳湖大水战中消灭了劲敌陈友谅（李明饰），创建了明朝。

明朝建立后，他厉行改制严惩贪官污吏，创造了诸多治国新法，使国家迅速恢复生机，又先后处死李善长（陈长海饰）、胡惟庸（尹国华饰），杨宪等一批勋贵形成的恶势力。

为了江山永固，他将蓝玉（曾昂饰）等一批战功卓著的武将几乎杀尽，又将才华非凡的刘伯温牢牢控制在手中，刘最终中毒而死。连自小和他一起长大的徐达也只能自走绝路，惟有汤和装瘫卖疯逃得一命。马皇后在对朱元璋的爱与恨中死去，继而太子朱标也猝然身亡，朱元璋悲痛欲绝，最终自己也随着落山的夕阳一起走向了人生的终点