《变身国王》是迪斯尼的第39部传统卡通片，该片由马克·丁达尔执导，由大卫·史派德、约翰·古德曼等参与配音演出。 该片于2000年12月10日在美国首映。 

该片讲述一位骄傲自负，爱慕虚荣的国王，被设计陷害后，变成了一头骆马的故事。

很久很久以前，南部的深山丛林中有一个非常神奇的王国。王国里的人们不但丰衣足食，和睦相处，而且每个人都充满快乐，懂得生活。不过年轻的国王库斯德非常的骄傲自负，爱慕虚荣。一天，他在筹划自己18岁的生日庆典时突发奇想，决定修建一个山间的水上乐园。尽管这个建议遭到了众人的反对——因为这将淹没王国中的一个村庄，但他仍旧一意孤行。

与此同时，一个篡权夺位的大阴谋正在秘密进行，幕后主使就是国王前任的行政顾问伊斯玛。因为库斯德要将她开除，她对此怀恨在心，便打算杀死库斯德，夺取王位。通过周密的安排，国王库斯德终于落入圈套，被伊斯玛毒害变成一只骡马，并被扔出了皇宫。阴差阳错下掉进了贝查的车上。贝查是一个小村庄的村长，他的家所在的村庄已被那座水上乐园淹没，而感到心灰意冷。回家后，贝查不知所措之时，意外地发现了被变成骡马的库斯德。在得知了库斯德的身份后，贝查就说只要库斯德就下令将水上乐园移走，他就把库斯德带回皇宫，并帮助他夺回王位，却遭到了拒绝。

库斯德拒绝贝查后，便一个人回皇宫。由于不识路，被困在了森林里，更遭到了猛兽的袭击。所幸，贝查及时相救，才捡回了一条命。事后，两人达成协议，只要贝查把库斯德带回城市，并帮助他夺回王位，库斯德就下令将水上乐园移走。于是，一个大胆的计划开始实施，一次疯狂的行动正式展开了。

怎料，伊斯玛得知手下高刚办事不利，深怕库斯德会突然跑回来，便和高刚一起赶到乡下，打算杀库斯德灭口，误打误撞中与库斯德和贝查在一家乡下饭店里相遇了。

在吃饭时，伊斯玛指责高刚办事不利，被贝查听见。贝查便立刻告诉了库斯德，在得知到伊斯玛来找他后，库斯德还以为伊斯玛是来救他的，便打算去见伊斯玛。贝查劝告库斯德不要去，伊斯玛是来杀他，却遭到了库斯德的误解，被库斯德狠心抛弃。

库斯德甩开贝查后，便立刻去见伊斯玛，却巧合地听到了伊斯玛的阴谋，了解了事情的真相，才知自己错怪了贝查，而后悔不已。

第二天，库斯德在骡马场遇见了贝查，听到了贝查的心里话，深知自己的过错，而愧疚难当。便真心诚意地向贝查认错赔罪，得到了贝查的谅解。二人便一起赶回了皇宫，潜入了伊斯玛的秘密实验室，打算找出解药。怎料，伊斯玛早一步赶了回来，提前拿走了解药。为了夺回王位，库斯德和贝查一起齐心协力与伊斯玛展开了战斗，终于成功拿到了解药，使库斯德恢复了人形，继而重掌大权。

变回原貌的库斯德为自己从前犯下的错误而后悔不已，不仅取消了建造水上乐园的计划，更向先前所有伤害过的人们赔了罪，自此和贝查成为了好朋友，过上了和谐的生活。